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同时，原监事会成员朱海林、曾诚、秦跃光及李靖野不再担任监事及监事会相关职务，上述人员已分别确认与董事会及监事会无不同意见，亦无需要知会公司股东的任何事项。中国再保董事会及监事会对各位监事任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心感谢。
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开头：百亿基金司理内参
周末，民众聊得最多的等于好意思伊突破的事了，咱们也第一时分在周末的机构会谈中，与各家机构作念了充分的交流，偶然酿成了以下几点共鸣：
1、原油：短期冲一波，但别追高
短期：布伦特油价如故从年头涨了20%，冲到73好意思元以上，周一开盘可能冲到77-80好意思元。如果伊朗石油期间被炸或者霍尔木兹海峡出事，可能冲到90-100好意思元。
但贬抑：这属于“利好终了”，历史上好意思伊突破开战今日原油反而容易跌——因为资金赢利了结。况且全球库存富饶，欧佩克随时能增产压价。
中弥远：如果场面平息，油价会回到65好意思元支配的核心。2026年下半年以致可能供应多余。
盛达优配论断：油价波动会变大，别盲目追多。
2、油运：真确的“躺赢”板块
这是细目性最高的契机：
VLCC（超大型油轮）日房钱如故飙到20万好意思元以上，比2025年6月涨了9倍，创六年新高。
交易商囤油 + 欧佩克增产 + 红海可能再被胡塞武装阻滞，需求暴增。
但新船请托要到6月以后，上半年运力紧均衡，船东控盘能力强。
3、航空：短期挨一记闷棍
燃油资本占航空公司总资本30%，油价上升径直压缩利润。
但有个缓冲：2026年1-2月航空燃油价钱蓝本同比跌了10%，有点资本上风。
况且票价弹性大于油价弹性——票价涨1块钱，启盈优配三大航利润能多10-11亿；油价涨1%，利润才少3-3.5亿。航空公司不错通过加价转嫁资本。
论断：短期偏利空，但弥瞭望供需改善才是干线，地缘影响仅仅扰动。
4、军工：地缘升温，军贸出海
好意思伊突破全球军费齐得涨，中东列国买装备的需求暴增。
中国军贸迎来高端化出海窗口期，战役机、无东谈主机、雷达导弹、破钞类弹药齐是要点。
上游材料（稀土、钨）供给扰动+政策属性强化，价钱看涨。
核心标的：航空装备、无东谈主机、弹药、稀土磁材。
5、黄金：最稳的遁迹所
突破爆发今日，黄金75%概率上升，平均涨1.18%。
此次哈梅内伊身一火、霍尔木兹海峡风险，市集从“局部避险”转向“全面避险”。
中弥瞭望，好意思元信用弱化+滞胀预期，黄金弥远走牛的基础还在。
目下A股黄金股估值才15倍支配，安全旯旮富饶。
6、石化化工：结构性契机
甲醇、尿素：伊朗是全球第二大坐蓐国，供应缺口推加价钱。
聚烯烃：伊朗产能退出助力乙烯周期进取，利好民营大真金不怕火葬和煤制烯烃企业。
LPG：外强内弱，霍尔木兹海峡承担了全球29%的LPG运载，全球价钱偏强。
7、 电解铝：潜在的“黑马”
中东电解铝产能占全球9%（约700万吨），但氧化铝自给率惟有30-40%，全靠海运入口。
霍尔木兹海峡如果阻滞跳跃30-45天，中东铝厂就得因缺原料而减产。
伊朗原土60万吨产能如故因战乱受损。
2026-2027年全球电解铝紧均衡细目性增强。
回来一句话
这轮好意思伊突破是“旧账新算”——2025年没打完的仗，2026年接着打。短期油价、黄金、油运、军工有脉冲契机，但油运和黄金的合手续性更强；中弥瞭望，全球地缘边幅重构才是大戏，中国既要防着中东变天冲击动力安全和一带沿路，也要收拢好意思国被拖在中东的政策窗口期。
投资上记着：别追高原油，要点看油运和黄金；化工找伊朗产能关连的（甲醇、尿素、聚烯烃）；军工看军贸出海；电解铝是潜在惊喜。
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